在古代的南美洲,有一个年轻的帝国Kuzco国王。他非常虚荣,为了庆祝自己18岁生日,决定建造一座宫殿在帝国首都附近的山上。然而,这座山上生活着世代居民,他们被这个决定困扰。村民Pacha请求Kuzco考虑当地居民的处境,希望他能收回这个决定,但Kuzco却拒绝了他的请求。
就在此时,邪恶女祭司Yzma准备谋杀Kuzco夺取王位。但是她的跟班Kronk却搞错了毒药,竟然给Kuzco吃了变身药。Kuzco变成了一头骡马,并偶然地乘坐Pacha的车来到了山上的村庄。Yzma得知后,对Kuzco展开了一系列追杀,但是Kuzco在Pacha等人的帮助下,开始进行反击!