1943年,抗战形势发生巨大变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义,正在第二次世界大战战场遇到困难。因此,他们从中国大陆调动大量兵力前往太平洋。原来由日寇严密控制的省城,现在由伪军指挥。我们党得知这一变化,派遣杨晓冬(王心刚饰)秘密潜入省城。他假装成无业人员,住在地下党员韩燕家里。一方面,他加紧团结所有爱国儿女,组成抗日武装力量;另一方面,策划从内部破坏的伪治安军团长关敬陶。但是,这一行动充满了危险,日寇展开疯狂的搜捕反击,内部叛徒的出现更加威胁革命果实。黎明前的黑暗,醒来的儿女们奋力冲向光明。本片根据李英儒同名小说改编。