1931年的冬季,“九一八”事变后,丁浩章(由唐汤民饰演)接受党委的指派,前往北满成立抗联响水河支队。为了扭转不利局面,日军派遣特务潘大可(由邱英三饰演)潜入响水河支队。潘大可利用支队内部的派系矛盾来制造混乱,企图瓦解和分裂支队。他的举动引起了支队政委甘泉(由杜雨露饰演)的注意,于是甘泉决定亲自前往哈尔滨,以便向省委了解潘的背景。在甘泉离开后,潘大可加紧了分裂支队的活动,他逼迫军医自杀,并挑起内讧,导致分队长卢凤仙(由周丽娜饰演)无法忍受,带走了部分起义的战士,支队面临崩溃的危险。在哈尔滨,甘泉通过多种途径调查,终于查明了潘大可的真实身份。他巧妙利用这一信息,让潘大可向日军传递假情报......