在1949年,中国人民解放军攻占了羊城广州。边防部队抓获了代号209的特务杨蔚如,她临死前透露要和广州基地的头目“梅姨”取得联系。王练接到了侦破任务,冒充209找到了测字先生“小神仙”。小神仙提议次日见“梅姨”,王练随后见到的人叫八姑。马老板安排他们假扮夫妻,用电台与境外保持联系。私人诊所的陈医生因为过去的不良历史被敌人利用,无奈之下服毒自杀,但幸运被公安人员救起。在公安人员的帮助下,他克服了糊涂思想,协助破案。后来得知敌特要劫持客轮前往香港,王练与八姑一同上了船,然而真正的“梅姨”出现了,她竟然是八姑家的佣人刘妈。