一个被丈夫离婚的女人,把她10岁的儿子京京(费洋)扔给了她在南方一个独自生活的老父亲(朱旭)。多年前,京戏的琴师父亲因为不满女儿的婚事和对京戏的逃避,与她之间产生了隔阂。祖孙两人初见时感到尴尬,父亲对京京也有着莫名的怨恨。当父亲无意中知道女儿已经离婚时,他对京京感到愧疚,并对他产生了更多的怜爱。祖孙两人一起去拜访独自生活的佛教徒莲姑(王玉梅),莲姑的一席话让京京初次感受到了人生的意义。京京也发现了外公和莲姑早已相敬如夫妻。莲姑收到了她已经失联40年的丈夫从台湾寄来的信,外公的心情变得沉重。不久,莲姑也生病不治去世了。在她临终之际,莲姑表示感谢外公多年来的照顾,并希望他能帮她完成最后的心愿。为了实现莲姑的愿望,外公决定卖掉自己的胡琴,这时,京京给了他意外的感动。