法兰基和他的家人搬到苏格兰,他是一个九岁的失聪儿童,聪明而懂事。他对父亲抱有期待,经常给父亲写信,挂着父亲所在船的航海图。然而,母亲莉兹为了保护他免受父亲的家暴,虚构了父亲的一切,每一封回信都是她写的。当法兰基得知父亲即将靠岸,想见他一面时,莉兹找来一位陌生男子假扮父亲,让法兰基很喜欢他。
三人相处愉快,但当莉兹告诉陌生男子法兰基失聪的原因是因为真正的父亲施暴时,他们之间也产生了微妙的感情。
莉兹拒绝了垂死的丈夫戴维想要见儿子的要求,告诉法兰基父亲已经去世。莉兹还成功取得了儿子抚养权,但戴维却来见法兰基,两人之间产生了争吵。在争吵中,戴维心脏病发作,莉兹在丈夫的身边守候直至他去世。莉兹向法兰基坦白了一切,法兰基最终原谅了母亲并接受了莉兹和陌生男子。