在辛亥革命前夕,由于清政府的腐败无能,湘西地区陷入了剧烈动荡。在这个动荡的时期,侯三因偷窃被绑到道台府受罚,但幸运的是,年轻的马帮汉子覃飞及时拦下了惊马,救下了侯三。覃飞与冬妹正在热恋中,但冬妹的前夫留下的田产引起了寨主曹熊的嫉妒,他决定让自己愚昧的儿子强行娶冬妹。冬妹不从,被曹熊扔下天坑。覃飞被迫离开家乡,加入了由唐豹、田昭全等人组织的革命团队,他们攻占了竿城,推翻了清政府的地方政权。然而,辛亥革命并未彻底成功,袁世凯复辟后,湘西陷入了军阀混战。覃飞无家可归,被曹熊迫使加入匪帮,但很快他就在匪帮中救出了一个酷似冬妹的湘西少女幺妹,两人躲过追杀,最终逃出生天。