在“九•一八”事变后,日军开始加快侵占华北的步伐,而北平也陷入了动荡之中。一天晚上,一名蒙面人闯入“丸二商社”,用斧头杀死了血债累累的关东军大佐须田,和日军展开激烈的追逐后,他带伤逃脱了。日军跟随血迹来到了费文德医生的兰溪诊所。费文德年轻气盛,曾经在德国留学,后来来到北平,任职于东北军。在东北沦陷后,他回到了北平,成为了一位正义的爱国青年。须田大佐被杀后,他的侄子须田次郎接替了他的职位,但他却阴险狡诈。须田次郎是费文德在德国留学时的同学,他下令冷兴假装成病人潜入兰溪诊所,等待时机行动。不久后,一位病人莫名其妙地死了。警察局长唐锐佛前往调查,费文德断言这是一起谋杀案。当地驻军参谋长吴吉利也来到了兰溪诊所,他暗示如果中日开战,希望兰溪诊所能成为战地医院。吴吉利临走时将一块在现场发现的血迹手帕交给费文德,暗示自己对冷兴有所怀疑。几天后,兰溪诊所又发生一起病人死亡事件。舆论哗然,日本浪人也趁机骚乱,导致诊所被关闭。费文德决心揭开真相,他发现吴吉利交给他的手帕上有一条日文标记,于是联想到了须田次郎,开始怀疑他是幕后的真凶。经过调查,费文德最终发现了一个隐藏在诊所内部的阴谋,揭露了须田次郎的罪行,并将他绳之以法。随着中日战争的爆发,兰溪诊所也成为了一座战地医院。