1975年11月2日,意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现,死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部被认为是世界十大禁片之首的电影。据传凶手是一名17岁的男妓,使得这一悲剧被染上色情色彩。也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋,而真相至今仍是个谜。
影片选择展现的正是帕索里尼(威廉·达福WillemDafoe)被害前的最后一天。导演平静地与母亲、前男友以及《索多玛120天》的女演员用餐,和亲密的朋友一起聚会,并分享最近的电影构思。然后他驾车穿梭于男妓聚集的地区,寻找一夜风流的对象。费拉拉将帕索里尼在创作下一部充斥着性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿,大胆地用自己的方式呈现出来,与真实的纪录片部分相结合,完成了一部颠覆性的叙事作品。