姥爷是一位优秀的机械专业学者,他留日学习并获得了宝贵的知识。然而,在1931年9月18日发生的事变后,姥爷毅然决定回国接管家族产业。他一直以循规蹈矩的方式生活,与世无争。然而,由于被误认为是汉奸,他的生活受到了严重的影响。在姥爷女儿和女婿从英国留学归国后,他们在火车站遭到鬼子强暴的悲惨遭遇。女婿被鬼子打死,孩子也因此胎死腹中。姥爷忍辱负重,但最终还是爆发了,决定向日军讨回血债。他运用自己高超的机械技术,自制了各种武器,成为一名神秘的刺杀日军的杀手。同时,姥爷也义无反顾地支持抗日,帮助八路军研制和改装炮弹。然而,他的行动被地下党组织派遣来策反他的人所发现。最终,国共双方联手帮助姥爷,他也最终成为抗日英雄战士。经过一系列惊险的较量,姥爷从一个单纯的个人复仇者,成为了抗日事业中不可或缺的一员。