主人公A是一个热爱音乐的人,他曾经在工厂上班,但最终选择辞职,全身心地投入到音乐创作中。他已经有了一百多首原创歌曲,曾经在北京地道卖唱,但由于生活困难,他回到了家乡徐州,在路边表演来谋生。
主人公B生于台湾,15岁时随父亲来到徐州,不久后,父亲就去世了。孤独的他自学钢琴、音乐创作和MIDI音乐制作,成为了众多门徒的师傅,其中还有一些已经成为偶像明星。但是,他依然住在廉租房中,靠倒卖电子垃圾来维持生计,免费教育那些热爱音乐的人。
这两个主人公的命运都经历了很多挫折,但却平凡又伟大。他们穿着破旧的衣服,却唱出最动听的歌曲。