美猴王孙悟空,出生于东胜神洲的花果山顶,是一块仙石迸裂化出的石猴。他拜菩提祖师为师,寻找长生不老之方,得名孙悟空。后来,他又至龙宫取得如意金箍棒,自称齐天大圣。他大闹天宫,打翻炼丹炉炼就火眼金睛,最终被如来佛祖压在五行山下。五百年后,唐僧路经五行山,解开了如来的压制,救出孙悟空,并取名孙行者。不久,唐僧又收了白龙马、猪八戒和沙悟净为徒,一同向西天取经。
师徒们途径五庄观时,因孙悟空偷吃人参果、捣毁人参树,导致唐僧被困。幸好菩提祖师托梦指点,孙悟空找到了观音菩萨,救活了人参果树,才解除了困境。但是到了白虎岭,因为误会孙悟空伤害了三条人命,唐僧将他赶走。猪八戒和沙悟净都无法抵挡妖怪,没过多久唐僧就被捉走。孙悟空感念师父的恩情,赶来救出唐僧,并连败黄袍怪、金角、银角等妖怪,最终发现这些妖怪都是因为五百年前他大闹天宫而被牵连的神仙。
师徒们最终和好如初,但每个人都有自己的心事,继续向西天取经的旅途。