卓凯,一位香港刑事情报高级督察,前往泰国曼谷,获得重要情报:九指强与泰国倪坤进行毒品交易。调查后发现吉运帮黑吃黑,将倪坤杀害。为了收集吉运帮的证据,卓凯与卧底潜入社团窝点,却被吉运帮的手下乐少锋发现。在逃脱过程中,发生一场爆炸,除了卓凯外的所有卧底都丧生。卓凯受到打击,返回香港后被停职。与此同时,香港最大的社团长兴发生内部冲突,新任龙头魏德信以雷厉风行手段剿灭高级头目,包括卓凯的老搭档覃欢喜。然而,覃欢喜是潜伏在长兴的卧底,面临此境,曾想请求Handler调回警察队伍,但妻子却意外惨死在社团人士手中,令覃欢喜彻底沦为黑道一员。