故事开始在康巴地区的一座小寺庙,宗主正在生命的最后阶段,他向徒弟格弄和格西讲述了天地正邪交替的道理后,圆寂了。宗主的肉身焚化后留下了舍利子,但是格西心怀不轨,想要夺取舍利子,结果打伤了格弄。受伤的格弄和徒弟班卓一起逃跑,他们来到了一家孤儿院,发现了宗主转世的小活佛,他们决定将他护送回布达拉宫。但是格西得知了这个消息,派出鹰犬追杀他们。格弄知道自己的生命不久了,用通灵术向小活佛托付后事。
在通往香港的火车上,小活佛遇到了想要偷渡到香港的小吉。班卓通过铸镜法与师傅通话,决定前往香港迎回小活佛,并消灭修炼邪法的格西,最终带领小活佛回到布达拉宫。