80年代初,仲夏的一个早晨,一伙走私犯窜入云南边境,被武警部队击溃。深夜,边防站接到情报:黑社会走私集团又派遣代号为“红桃皇号”的要犯在此活动。案情严重,武警部队进行了周密布置。一天,一辆面包车在盘山公路上行驶,车内坐着电视剧组女导演林丽芳、随车前往探亲的青年画家莫默和中途搭车到边境打猎的姑娘索小灿。电视剧外景地选在边境76号界碑处,边防站李站长接待了林导演,并将站内的项华借给剧组饰演女主角。项华是莫默的未婚妻,莫默这次是重返旧地。十年前,莫默曾在这里插过队,并同一位名叫小琴的姑娘相爱。后来分手,小琴到异国当了修女。从此,小琴经常往返两国之间进行宗教活动。一天清晨,莫默在野外作画,恰遇修女小琴,莫默请她原谅自己的过错,并托她将一幅《天堂之路》的油画带给神父,以表对上帝的忏悔。林丽芳和索小灿同往一座傣家竹楼,她们成了好朋友,不过索小灿整日神出鬼没,似乎有着不为人知的秘密。林丽芳在竹楼发现了一张未完成的亲密照片,疑惑不解。在剧组拍摄间隙,莫默和小琴偷偷相会,小琴向莫默表达了她对他的爱意。在此期间,边境发生了一系列的神秘事件,引发了林丽芳、索小灿和莫默的好奇心。他们决定一起去调查,并在偶然的机会下,发现了红桃皇号要犯的秘密藏身地点。在一次交火中,他们成功救出了被绑架的莫默未婚妻项华。最终,小琴选择离开修道院,和莫默在一起。所有的谜团也随着红桃皇号的被抓彻底解开。