宋辽争战近数十年,最终在三关议和达成和平。为了代表宋国参加盟约,赵国贤臣佘太君和元帅杨宗保前往三关。然而,宋国却派出了一位曾经的敌人焦光普来见佘太君,让她感到十分惊讶。佘太君追问焦光普的来意,杨宗保告诉她,焦光普曾经受命潜入辽国,刺探军情,这次来见太君定有原因。佘太君决定见面,后来,焦光普向佘太君详述自己身在异国的思念祖国之情。佘太君问起是否见过她的四郎杨延辉,却得知他已被辽主肖银宗招为东床驸马,深得肖银宗宠信,并将随驾前来参加三关议和。佘太君听后气愤交加,决定在肖银宗面前揭穿事实真相,打破他的幻想。与此同时,木易驸马得知将随驾赴三关,并回宫告知公主,得到公主的赞同后,决定带着珍贵的礼物一同前往。