在内蒙古的图尔布山谷,一年一度的围猎活动正在举行。青年牧民旺森扎布因为没有成功打到猎物,便偷了神枪手吉日嘎朗所得的猎物。不料,被一位少年猎手发现,向巴雅斯古冷告了密。巴雅斯古冷是一个严肃而受人尊敬的人,他按照成吉思汗所制定的猎场规章制度来惩罚旺森扎布的错误行为。旺森扎布感到十分羞愧,跪在马桩上接受母亲的鞭笞。旺森扎布的哥哥陶格涛错怪巴雅斯古冷,发誓要为家族的耻辱报仇。于是,在某个夜晚,他引来一群狼进入巴雅斯古冷家的羊圈,造成了严重的损失。第二天,巴雅斯古冷带着腰刀和沙枪,独自一人前往狼穴消灭狼群,不幸被围困。危急时刻,吉日嘎朗和旺森扎布赶来相救,恢复了三人之间的友谊。然而,陶格涛并不罢休,继续挑拨巴雅斯古冷和吉日嘎朗的友谊。巴雅斯古冷受到影响,在一次围猎中偷偷拿走了吉日嘎朗的猎物。某一天,陶格涛家突然起火,巴雅斯古冷的妻子格日乐冒险冲进火场,救出了陶格涛的母亲。深受感动的陶格涛坦承自己错误的报复行为,从此三人再次和好。