在八路军和日军的战斗中,刘班长和几个战士与大部队失散,陷入危机。幸运的是,神秘的大侠秦大川(方帅饰)出现,并救了他们。为了躲避日军的追捕,他们躲进了太平村。然而,日军很快就占领了村子,日军军官木村正雄找到村长,逼问秦大川的下落。为了保护村民和自己,村长不得不将秦的藏身之处告诉了木村。夜幕降临,木村派出武士抓捕秦大川。在与武士的激战中,秦不幸受伤,无力抗衡。就在危急关头,女侠客姚梦雪(侍宣如饰)突然出现,将秦救走,并把他带到一处山洞里。经过交谈,二人得知彼此都是为了报仇而来到这个村子的。在共同的目标下,秦提出二人一起合作杀敌,但是姚梦雪单独离开了。