柔道爱好者姿三四郎(藤田进饰)在明治十五年偶然目睹了修道馆和门马党之间的战斗,被修道馆馆主矢野本五郎(黑部华也饰)的柔道技艺深深吸引,于是求其为师。矢野本五郎认为姿三四郎生性好斗,经常改变主意,因此决定通过考验来培养他的耐心。姿三四郎在老僧的指点下,不断修炼柔道,最终领悟了师傅的教诲。在老师的指导下,姿三四郎的柔道技艺突飞猛进,最终击败门马党,一举成名。就在这时,一位神秘人物前来挑衅,姿三四郎准备挺身而出,却被对方拒绝,并约定以后再比武。之后,姿三四郎遇到了美女小夜(轰夕起子饰),两人相爱并结为夫妻。然而,姿三四郎没想到小夜的父亲竟是另一位柔术大师村井(志村乔饰),两位大师也因此成为了对手。姿三四郎决定要证明自己的实力,与村井展开一场激烈的比武。最终,姿三四郎凭借自己的努力和坚持,最终战胜了村井,成为了柔道界的新传奇。