这部影片讲述了一个孤儿Pete与一只神秘的妙妙龙Elliott相遇的故事。在Elliott的帮助下,Pete逃脱了被奴役的命运。后来,他被灯塔看守员的女儿Nora收养。但Nora的男友在此之前却已经失踪,她每天仍然希望着奇迹的出现。Pete和Elliott的友谊,Nora和她男友的爱情,以及Nora对Pete的关怀,交织成这部温馨感人的故事。这部电影是一部真人与动画合拍的作品,动画部分是指妙妙龙Elliott。与以往迪士尼的真人动画电影不同,本片中动画和真人经常同时出现,尤其是Pete经常坐在Elliott的肚子上,与它一起玩耍和交流。真人与动画的配合技巧更加精妙。