这部动画电影是我国第一部以折纸为材料制作的电影,它是从儿童折纸手工发展而来的一种美术片,人物和场景都采用折纸制作,形象生动,动作灵活,风格新颖,非常适合儿童观看。编导和布景设计都是虞哲光先生,他还曾于1981年9月参加意大利第十一届吉福尼国际儿童电影节。
电影中有三只小鸭,它们的头部分别是红色、黑色和绿色,这三只小鸭一会儿逗蚯蚓,一会儿追逐蝴蝶,玩得非常开心。然而,它们不小心惊醒了正在做美梦的小黑猫,小黑猫大怒,开始追赶它们。最后,三只小鸭发现一个废弃的烟囱,它们灵机一动钻了进去,小黑猫也想跟进去,但由于身材太胖,无法通过。当三只小鸭从烟囱里出来后,它们竟然变成了小黑鸭,这让小黑猫感到很吃惊。