这部电影讲述的是日本侵占东三省时期,意大利人范斯伯因为家人被日本人威胁而被迫屈服于日军的故事。范斯伯得知日军的计划要炸毁苏联运送大豆的火车后,在深夜向义勇军杜军提供了这个消息。义勇军利用此消息截获了炸药并成功炸毁了日军的兵车。日军为了报复,绑架了住在哈尔滨的犹太人卡斯布,企图向他敲诈钱财。但是卡斯布不肯屈服,日军却残忍地杀害了他的小儿子。范斯伯向法庭提供了绑架案的证据,但是法庭却宣布参与绑架的日军无罪。在范斯伯的鼓励下,老阴加入了义勇军。为了报复,日军想秘密处死范斯伯,但是范斯伯得到消息后成功逃离了哈尔滨。