八百年前,唐僧带着孙悟空、猪八戒和沙和尚一起踏上了西天取经的旅程。他们经历了无数艰险,战胜了各种妖魔鬼怪。有一天,他们来到了一片荒山野岭。一位年轻的村姑向他们求助,但孙悟空看出她实际上是妖怪白骨精变化的,于是将她打跑。唐僧因为自己凡胎肉眼看不出真相,而怒斥孙悟空伤害了性命。猪八戒更是煽风点火,念紧箍咒折磨孙悟空。白骨精又变成小孩和老头来诱骗他们,但都被聪明的孙悟空识破。唐僧被激怒后赶走了孙悟空,不料却中了白骨精的计谋。这部影片改编自古典名著《西游记》,获得了多项奖项,包括1986年中国电影金鸡奖最佳美术片奖、广播电影电视部1985年优秀影片奖、1987年法国布尔波拉斯文化俱乐部青年动画电影节长片奖和大众奖以及1989年芝加哥国际儿童电影节动画故事片一等奖。