这是一部发生在民国初年的影片,在这个不安定的社会里,许多人都想要谋取权力和利益。在这样的大环境下,青蛇帮帮主宁飞鸿从地下室出来,就遇到了蒙面人的袭击。幸好有宁飞鸿的侄子华云吾及时出手相救。原来,蒙面人是鼓宣的女儿娇妹,她为了为父报仇,决心要杀死宁飞鸿。而宁飞鸿是因为嫉妒翠姑爱上了大师兄鼓宣,于是杀害了鼓宣,并强奸了翠姑。翠姑为了养育娇妹和海龙,忍受了很多苦难。海龙是翠姑和宁飞鸿之间的私生子,但是他并不知道自己的身世。娇妹为了报父仇,女扮男装,来到城里寻找宁飞鸿。在路上,她遇到了常义和华云吾,双方因为误会而发生了冲突。海龙为了救妹妹,与他们大打出手。宁飞鸿看到海龙的功夫后,决定将他收入门下。不久,娇妹来到宁府做女佣,被华云吾看中,但是华云吾却有妒忌之心。海龙也因为与天凤结识,被邀请到舞场,与此同时,华云吾也暗中对娇妹动了歪心思。海龙为了保护妹妹,决定带她离开宁府,但是却被华云吾和他的手下绑架。海龙在关键时刻出手相救,最终击败了华云吾,保护了妹妹的安全。在这一系列的事件过后,海龙终于知道了自己的身世,并与娇妹、天凤一起踏上了新的旅程。