美国毒品缉查部黑人警探阿洛佐(丹泽尔•华盛顿饰)经验丰富,查案出色,对毒品案件有着敏锐的嗅觉,被称为“魔幻之眼”。某天,阿洛佐的部门来了一位新同事杰克(伊桑•霍克饰),跟随阿洛佐深入街头的阴暗角落,杰克开始见识了这个城市光怪陆离的一面。同时,他也渐渐发现了阿洛佐亦正亦邪的办案手法。
阿洛佐身为警探,手段却经常游走在法律边缘。他主张“以毒攻毒”,先把罪犯的毒品自己服下,用枪指着杰克命令他跟着做。阿洛佐与贩毒分子之间似乎还有着某种不寻常的关系。然而,他也竭力保护年轻的杰克,这使得他的性格变得复杂,让杰克难以理解。