夏天,孤寂的黄河岸边,后羿在野外打猎,偶然遇见了美丽的仙女嫦娥,两人一见钟情。夏王欲将嫦娥带回宫中成为妃子,后羿不愿意,与夏王的手下交战,最终打败他们,与嫦娥结为夫妻。后羿的徒弟逢蒙前来报告,说河伯要求后羿把嫦娥交出来,否则将引发洪水泛滥。后羿大怒,以箭射中扶桑神树,横空出世的九只金鸟翱翔而上,烈焰冲天,田土裂开,十天之内,大地变成一片荒芜。嫦娥前往终南山向王母求救,王母赐给他一束金弓和神箭,后羿射下九个烈日,天下终于恢复了平静。后羿登上王位后,性情大变,嫦娥心灰意冷,最终吞下一颗明珠,徐徐升入天空。后羿迷信炼丹术,想要将玉兔投入火中,天地突然崩裂,后羿也倒在了地上。嫦娥见此悲伤欲绝,最终回到了天宫。