在中华民国早期,滇军将领杨兆麟遭遇突然的重病,当地有名的神医乔征被请来诊治,却发现杨兆麟是被人下毒。杨兆麟临终前为自己的女儿杨月招亲,杨月却同时被迷上了郑武和郑斐两兄弟。最终,杨月选择了郑斐,使得郑武心怀嫉妒,他通过一个“哑巴”得知了自己的身世真相,愤怒地计划陷害忠良。
在一场灭门惨案中,杨月生下了一名男婴,郑武决心除尽后患,要求交出郑家遗孤,否则就杀死所有的婴儿。为了保护孩子,乔征不得不假装背叛,并将自己的亲生孩子冒充郑家遗孤交出,经历了刀绞之痛和层层追杀。乔征含泪将郑家遗孤养育成人,最终在当地义士的帮助下,完成了郑家的雪耻。