Carag是一个半人半美洲狮的变形者,他在落基山脉的荒野中长大。然而,对人类身份的好奇心促使他离开了美洲狮家族。在与人类养父母生活时,他隐藏了自己作为“林行者”的身份。他逐渐意识到自己无法融入人类社会。直到被一所专门为“林行者”设立的秘密寄宿学校发现后,他才找到了归属感。在Clearwater高中,他结识了朋友——机灵的松鼠Holly和内向的野牛Brandon。朋友对Carag来说至关重要,因为“林行者”的世界充满了秘密和危险。当Carag发现他的导师、百万富翁Andrew Milling正在策划一个针对人类的秘密复仇计划时,他必须做出抉择。