一个英国间谍悬疑片——当时,伦敦的一家音乐厅内传来枪声,观众们惊慌失措。一位外国女子询问理查德是否能在他家过夜。第二天,她被杀害,但在临死前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密带出英国。为了证明自己的清白,理查德前往苏格兰高地寻找线索。在火车上,他遇到了金发年轻女子帕梅拉,但她却向警察报告了他。在寻找“三十九级台阶”的领导人乔丹教授时,理查德被陷害入狱。他成功逃脱后,又被帕梅拉告发,但两人最终携手逃脱。在回到音乐厅后,理查德发现了三十九级台阶的秘密。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”提出问题,最终揭开了整个事件的真相。希区柯克曾称赞“记忆先生”是他最喜爱的角色之一,这个角色所代表的智慧和机智令观众印象深刻。