二战结束后,日本在上海的驻军计划在撤退前用大量TNT炸药摧毁这座城市。以华克之为原型的特工英雄华龙之,带领一批地下党员,经过艰苦的斗争,最终挫败了这一阴谋,保护了上海的安全。1945年,日本投降时,上海作为他们最后的据点,存放着大量的军火。在此危急时刻,新四军装备老旧,弹药短缺,急需补给。华克之邀请郑德升协助解决这一难题。
华克之在上海土生土长,精通多国语言,尤其是英语,他凭借出色的社交能力,与负责一个军火仓库的日本海军陆战队少将冈田建立了联系。随后,郑德升与冈田会面,编造了一个关于国民党中将的故事,声称这位中将可以保护冈田,但需要他提供军火作为诚意的证明。其实,这位中将正是由华克之假扮的。通过这些巧妙的策略,华克之和郑德升成功地获取了大量TNT炸药和194挺机枪,并通过地下交通线送到了新四军手中……