发生在20世纪初的锦州市,身为帮派成员的林昔无意间卷入了军统和日本侵略者之间的情报战争。在这场战争中,他结识了进步女学生苏楠和正直勇敢的军统特工周应群。林昔背后的一把钥匙引发了一系列的纷争,帮派之争和国家混乱也随之而来。林昔、周应群和另一位好兄弟李云飞经历了生死考验,最终成为了兄弟。林昔对苏楠产生了爱情,同时也开始向往共产主义信仰。七年后,三兄弟在锦州重逢,但是他们各自的身份、地位已经发生了天翻地覆的变化。在情报战场上,他们为各自所代表的阵营争夺情报。新仇旧恨、理想相悖,他们在阴谋与枪林弹雨中相互竞争。但最终,在血与肉的考验下,他们坚守自己的信念和理想,并最终和解,以最后的决定破解了敌人的阴谋。