在乱世中,小六子因为帮朋友石头报仇而刺杀日本浪人,却反被追杀。幸运的是,他被丐帮堂主胡麻子所救,并在胡麻子的引荐下加入了丐帮。终于找到了一个依靠,小六子成为了丐帮弟子。然而,丐帮帮主韩驱虎却私下和日本人勾结,想要成为汉奸,并将丐帮的兄弟们都牵连进去。胡麻子等人为此愤怒,端午节这天按照帮规,平日不需要乞讨的韩驱虎被迫穿上破烂衣服去乞讨。胡麻子趁机想要除掉韩驱虎,却被小六子误以为是救韩驱虎而挨了一刀。幸运的是,小六子侥幸生还,也因此被韩驱虎收为义子,成为了丐帮的少帮主,并随之改名为韩震山。在韩驱虎的调查下,他发现胡麻子是暗算自己的幕后之手,最终按照帮规将其打成残废放逐。但在丐帮中,韩震山也发现了韩驱虎与日本人的勾当,并开始计划取代韩驱虎,为丐帮除去汉奸。韩震山与胡麻子勾结,成功杀死了韩驱虎,随后被丐帮拥戴为帮主。韩震山选择先屈服,装作示弱,以掩饰自己的真实目的。最终,他成功夺得了丐帮的权力,并带领丐帮走向了光明的未来。