在新疆,国民党残部抢劫了玉素甫的驼队。为了追击他们,侦察排长沙迪克和战士巴吐鲁假扮成南疆神医哈德尔的孙子,来到古商道搜寻。在魔鬼城,他们救出了阿依怒尔和受伤的艾山,获得了女主人的信任,并打入了驼队。玉素甫狡猾多诈,怀疑沙迪克和巴吐鲁的身份,想先下手为强。他安排阿依努尔害死沙迪克,同时又派来两个土匪暗杀他们。阿依努尔设计让沙迪克们逃脱,驼队前进途中,玉素甫将艾山从山崖推下。在预先约定的接头地点卡亚城,玉素甫和古丽又图谋害死阿依努尔。情况危急,沙迪克带领军队赶到,玉素甫一伙最终落入陷阱。真相大白,玛依努尔与妹妹阿依努尔终于团聚。