当少林叛徒韩先生(石坚饰)背叛了少林寺,花费巨资将一座小岛改造成私人王国后,他和手下开始在岛上制贩毒品,强迫女性卖淫。然而,警方无法找到证据将他绳之以法。在此时,少林高徒李(李小龙饰)的功夫已经突破有形境界。他接受师傅和政府的请求,前往参加由韩先生主办的三年一度的比武大会。大会期间,李将有机会登陆孤岛,搜集证据。同时,李的姐姐曾被韩先生的私人保镖熬加达杀害,成为李的深仇大恨。比武大会的邀请发出后,各地的选手纷纷聚集,包括债务缠身的鲁柏和勇于对抗不公的威廉士等人,与李一同前往岛上决一雌雄。李还找到了政府在岛上安排的情报员美玲,得到她的帮助后,他与各路选手及韩先生展开了一场激烈的斗争。