这部影片包含了三个短片,分别由罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位著名导演拍摄。三个故事情节都十分奇特,环环相扣。
第一部分讲述了康泰莎女伯爵(简·方达饰)爱上了一匹马的故事。原来她死去的情人的鬼魂附身在马的身上,引发出一段奇特的人马之恋。
第二部分主要围绕着主角威廉(阿兰·德龙饰)发现世间竟然有一个和他长得一模一样的人。而这个人总是在他身边出现,每当威廉打算做一些错事时,他就会阻止。但这个人到底是谁?他的真实意图又是什么?
第三部分讲述了托比(特伦斯·斯坦普饰)为了高片酬而前往罗马的旅程。在路上,他遇见了一个可爱的女孩,但却没想到这个女孩竟然是魔鬼的化身。