故事发生在江户时代某町,一位中年武士主水(藤田まこと饰)因为上级食言,导致下级武士不满,最终砍死了长官,引发了一场混乱。主水被迫成为代罪羔羊,被降职和减薪惩罚。不久后,一位年轻俊美的新任长官奥田右京亮(真田広之饰)走马上任。与此同时,一群落魄的浪人组成的团伙开始骚扰当地百姓居住地,其中一位老者不幸身亡。偶然间,主水发现了一些蹊跷之处,暗中展开调查。老者的女儿为了报仇,不惜出卖自己的身体,雇佣勇者来解决浪人团伙。在此期间,主水结识了带着两个孩子的浪人文七(千葉真一饰)。两人开始合作,主水要求文七调查右京亮的出身,并发现这位新任长官与浪人团伙有着千丝万缕的联系。在调查的过程中,背后的阴谋逐渐浮出水面。