康熙朝,圆空和尚(王建军饰)是皇帝私生子,幼时被人割断生殖器,成年后变得心理变态,依靠皇帝特权,为所欲为,称霸一方。雍正继位后,圆空成为首要除去的异已,他派出多路人马刺杀圆空,但最终都以失败告终。雍正赐给司马贞(江庚辰饰)一把佩剑,允许他先斩后奏,司马贞在返回五台山的途中被赫尔蛮抓获。达天和尚(郭六登饰)得知消息后,率领清军与曲凤舞(董洪林饰)等人联手,攻打御行宫,最终成功围歼圆空。梅英(王秀萍饰)伪装新娘的身份,潜入圆空的密室,救出司马贞,曲凤舞也杀死了赫尔蛮。圆空最终意识到自己无法挽回局势……