这个故事发生在民国初年,夜晚黑暗,阴冷凄冷,鬼影幢幢。江南古镇上的一个有着悠久历史的家族突然传来凄厉的呼声。第二天中午,县地方官带着手下匆匆赶来,原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡,目击现场的女仆被吓得精神失常,她坚称这个青年是被狐狸精咬死的。经过现场勘查,确认青年是被狐狸咬死,但是现场仍有许多疑点,无法立即定案。正值中秋佳节,县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉邀请名歌女小孔雀献艺,然而小孔雀竟然在席间死亡。狐狸迷案,真凶难辨。