1939年夏天,著名电影艺术家郑君里带领摄制组来到青海拍摄纪录电影《民族万岁》,希望展现各民族团结抗战的精神。他的好友,音乐家王洛宾在当地的回教中学任教,希望能在这片充满灵感的土地上发掘创作灵感。然而,摄制组面临着艰苦的环境条件和缺乏演员的困难。为了让更多人了解青海的风土人情,郑君里请王洛宾出演男主角。王洛宾虽然羞涩且不善于表演,但为了艺术事业,他毅然同意来到美丽的金银滩。在那里,郑君里找到了当地藏族达如玉部落的女儿卓玛,邀请她出演牧羊姑娘。卓玛不仅容貌清秀,还能歌善舞,是金银滩的美人。王洛宾穿上藏装,跟随卓玛赶羊,在拍摄电影和牧羊生活中度过了三天。在这期间,卓玛对王洛宾产生了好感,并大胆向他表白。然而,王洛宾心存不安,因为他已有妻子,只好不舍而离开青海。最终,在电影大获成功后,王洛宾和卓玛也不得不分别。