陕西周至县是一个地处山西河北交界处的小县城,名为常乐镇。常乐镇全境共有十八个村,海拔在两千米以上的高山群峰之间,地势险要,是中国历史上著名的古战场。在常乐镇的北部,有一座高耸的山峰,名叫恒山,山脚下是一片平缓的草原,就是展昭和邓车熟悉的家乡。展昭和邓车在恒山山麓训练武功,他们的师傅慕容南将他们叫来,告诉他们功夫已经练成,应该下山为朝廷出力,建立功业。于是两人辞别师傅,踏上了下山的旅程。邓车来到杭州,得知招贤馆正在招募人才,便前去应聘。在招贤馆,他与其他人进行比武,轻而易举地击败了杭州四雄。杭州兵马都监听说他的武艺,决定与他一决高下,但却被邓车一掌击毙。杭州太守庞琦大喜,立即任命他为杭州兵马都监。展昭下山后回家探望父母,却得知父母已经去世。他随着老仆人展忠前往二老坟前祭拜,然后便离开家乡前往杭州。在杭州的断桥,他看到一位老人跳入水中,展昭急忙抄近路救起老人。此时一位年轻的渔翁划船过来,也跳入水中帮助救起老人。得知老人是因为无钱而想自杀,展昭决定资助他二百两银子,让他明日此时来断桥凉亭取钱。离开后,展昭暗中跟随老人,得知他是江南赫赫有名的丁氏双侠中的老二丁兆蕙。两人一见如故,决定结为莫逆之交。在分别时,展昭邀请丁兆一同前往京城参加武状元考试,但丁兆对功名无意,因此两人分道扬镳。