民国初年,陇东地区盛行鸦片,给百姓带来巨大的伤害。禁烟令颁布后,虽然种植罂粟现象有所减少,但鸦片仍然没有断绝供应,马家堡成为整个陇东地区的主要货源。先遣团团长委托傅玄阳、雷发等人伪装成买卖鸦片的商人,潜入马家堡探查鸦片货源。在经过岳武镇时,傅玄阳混入当地的鸦片馆,并发出买卖大量鸦片的信号,接触到了马家堡大商人马彦勋麾下的刀疤。抵达马家堡后,他们发现镇上陷入了一片死寂。入住昌隆酒馆后,傅玄阳发现这里的母子经营者行为非常怪异。经询问老太太,得知这个镇子白天无人出没,只有到晚上鸦片吸食者会陆续涌入。
马家堡有两个家族从事鸦片生意,相互竞争。除了北边的马彦勋外,南边的马贵成也是一大户。傅玄阳想出一个博弈双赢的策略,先到南边马贵成的鸦片铺子去,故意传言要大量购买优质鸦片膏子。马贵成误以为有大生意,想邀请傅玄阳面谈,却被傅婉拒。
与此同时,北边的马彦勋听闻有大客户前来,便派出他的姬妾小莲藕前去商议,意图抢占马贵成的先机。然而小莲藕却在和傅玄阳接触后,对他产生了好感。最终傅玄阳巧妙地利用马彦勋和马贵成之间的竞争,成功地获取了马家堡的鸦片货源。