故事发生于1934年,溥仪登基为伪满洲国皇帝,他的亲信们深得宠信。其中一位亲信冯海是顺着八旗子弟的传统成长,对日本人不以为然。然而,他并非一般的纨绔子弟,他自称满洲国未来的主人,因此,当他得知日本人计划勘察满苏边境时,意识到此事关乎满洲国的尊严,便通过父亲的地位加入了勘察队。他是唯一一个参与日本关东军绝密筑城计划的中国人。然而,他来到虎头之后,却见识了自己高高在上时所未见的真相。他目睹日本人无法无天地欺压中国人,试图运用自己的身份和地位对抗日本人,但现实却残酷无情。他不仅没有找回自己的尊严和面子,反而认识到,满洲国只不过是日本人的傀儡。在无数徒劳的挣扎后,他选择与反满抗日的地下组织合作,将日军在虎头修建要塞的秘密图纸交给了苏联人。