波顿是一名律师,被委托为一起土著杀人案件提供法律援助。他认为这起案件存在问题,但像不停的雨一样,他看不清事情的真相。在导演的影像中,土著代表着原始神秘主义,对城市现代化来说,部落就像是书中描述的那样:久远而神秘。
部落文化对于欧洲殖民者来说是无法理解的原始文化,他们有着自己的解决问题方法和惩罚规则,这是一个独立的体系,拥有远古的回声。然而,白人的文明体系让他们认为自己更优越,总是将土著视为愚蠢和无知的人。白人试图改变他们,却导致了更多的对立,由于历史和文化差异,他们无法沟通。
在波顿处理这起案件时,一个出现在他梦中的土著人克里斯也出现在现实中。他是预兆?还是阴谋?波顿对案件的判断迷失不清。为了了解土著,他邀请克里斯到家里吃饭。克里斯带来了巫师查理,他告诉波顿前途不妙。波顿陷入了疑惑,恶梦也难以挥去。一些与梦境相关的物件出现在现实中……