冰冷的宇宙中,两股强大的力量正面对着对抗。一个是勇敢的汽车人,另一个是残忍的霸天虎。擎天柱率领汽车人与霸天虎展开了一场激烈的战斗,双方都不肯让步。突然,四位神秘的战士突然从天而降,分别加入了两派势力,给战局带来了新的变数。就在这时,擎天柱牺牲了,使得汽车人陷入了被动的局面。巨无霸战舰出现,使得汽车人终于取得了战略优势。然而就在胜利在望的时候,阴谋也开始浮出水面,双方都在争夺权力。同时,惊破天在一场战斗中被深埋在了北极的冰川下。霸天虎趁机掌权,秘密制造出了巨型变形金刚。撒克巨人的躯体终于完成,使得霸天虎变得更加强大。然而,火星却被霸天虎炸毁了。补天士也传位给了巨无霸福特,开始流浪宇宙。霸天虎暗中抵达地球,计划着终极的爆炸地球计划,而汽车人则奋勇保护地球。最终,在南极的决斗中,擎天柱率领汽车人以团结的力量,成功摧毁了撒克巨人,守护了地球的和平。