在三国时期,蜀国和东吴结盟抗击曹操。刘备向孙权借东吴的荆州养兵,周瑜认为这对东吴有很大的威胁,派鲁肃前往蜀国要求归还荆州。鲁肃空手而回,表示刘备需要几年时间,在取得西川后会归还荆州。周瑜听后非常愤怒,决定动手,带领五万大军直奔荆州,借口帮助刘备夺取西川,实际上想要袭击荆州,俘虏刘备和诸葛亮。诸葛亮识破了周瑜的计谋,决定先以礼相待,后以兵相迫。当周瑜率军到达荆州城下时,汉军列队迎接,诸葛亮亲自向周瑜敬酒。周瑜却把酒杯摔在地上,命令手下将诸葛亮抓捕。诸葛亮以大义相劝,告诫周瑜速速退兵。周瑜不听,命令吴军围攻荆州。双方在城外展开激战,周瑜大败,退至芦花荡,被张飞埋伏,马儿陷入泥潭,向张飞求饶才得以生还。周瑜逃至巴丘,忧愤而死。周瑜的妻子小乔听到丈夫的死讯后悲痛欲绝。孙权下令为周瑜报仇雪恨,小乔和东吴将领要求立刻发兵。但是鲁肃提出要警惕曹操和刘备结盟的可能,建议三思而行。