张蚂蚱是一名小学生,他家住在公安警犬训练基地附近。有一天,他和表弟二秃爬上树,偷看公安训练警犬。他们被一只名叫“黑狮”的凶猛聪明的狼犬吸引,决定让它与家里的犬山虎配种。然而,在执行任务时,“黑狮”不幸死亡。山虎却产下了两只雌雄狼犬,被蚂蚱视为宝贝。随着时间的推移,这两只狼犬长大了,比父亲更加威风,成为蚂蚱的得力伙伴。
暑假到来,蚂蚱带着狼犬进城,想给它们领犬证。在公交车上,售票员偷走乘客的钱,却把钱藏到蚂蚱的书包里。张菊(蚂蚱的姐姐)发现书包里的钱后,将钱据为己有。不久,张菊遭遇危险,被盗窃集团的头目段飞威胁。为了找到姐姐,蚂蚱踏上了寻找之旅,两只狼犬也发挥了作用,帮助公安尤其是牛伍(一名卧底)成功打入盗窃集团。然而,就在一切都大功告成的时候,悲剧发生了。