日本歌舞伎世家音羽屋第六代传人尾上菊之助(花柳章太郎饰)陷入了痛苦的困境,因为父亲菊五郎(河原崎権十郎饰)对他的演艺技巧不满意,他也羞于被称为父亲的传人。师兄弟和观众们也对他的表演评价不佳,但却在他面前虚情假意地奉承。只有女佣阿德(森赫子饰)敢于直言指出菊之助的不足,并真心希望他能不断提升。菊之助被阿德的真诚感动,把她视为难得的知己。
然而,他们的友谊却遭到周围人的怀疑,阿德被辞退回家。伤心的菊之助四处寻找,最终决定不顾世俗的眼光,娶阿德为妻。
这部电影根据村松梢风的同名小说改编,1939年被评为电影旬报年度十佳第二名。