在华丽壮观的宫殿中,贝尔亚瑟王子(乔治·梅里爱饰)和他深爱的公主阿茵琳(Azurine)举行婚礼。然而,一位阴险的老巫婆却突然出现,被卫士们赶走。不满被挫败的巫婆,夜晚潜入阿茵琳公主的寝室,联手恶魔将她抓走。王子赶到时,发现巫婆和恶魔已经离开。急于营救心爱的公主,王子组织军队准备出发。然而,此时巫婆再次出现,展示了阿茵琳在魔鬼岛上的苦难场景。王子恳求无果,巫婆得意地离开。就在王子束手无策之时,黎明女神欧若拉(布鲁艾特·伯南饰)出现,为他组织了强大的战舰和军队。然而,巫婆施展魔法,用狂风暴雨击倒了王子的战舰。命悬一线的王子,能否成功救回心爱的女人?