1938年,抗日战争激烈进行,国民革命军第88军军长方哈儿率领部队前往浙江前线。88军虽然是一支空壳部队,但方哈儿以民族大义为重,自备粮饷,坚定不移地与日军进行血战。在新四军团长戴宗男的带领下,哈儿先是挫败了日军计划使用毒气的阴谋,接着又取得了一系列胜利,包括炸毁日军军火库、击毙日军中将旅团长等。在与戴宗男的交流中,方哈儿渐渐受到共产党以民为本的理念的感染。然而,哈儿的战功卓著以及与新四军的密切关系引起国民党高层的阻力。哈儿不得不在与国民党抗衡的同时,应对日军的进攻。最终,在戴宗男的帮助下,方哈儿成功歼灭了日军第16师团,为抗日战争的胜利做出了重要贡献。