1932年后,日军陆续占领上海的多个区域,曾经繁华的十里洋场变成了一座黑暗笼罩下的孤城。在抗日浪潮的推动下,各界爱国人士奋起反抗,接连狙杀多名日军官员,引起了日方的高度警惕。故事以一场在新世界精心策划的告别宴为导火索,各界爱国人士纷纷乔装进入生日宴服务团队。其中,负责传递重要情报的是混入制衣部门给大佐夫人缝制“瑞鹤”和服的一群旗袍师傅。旗袍宗师孙添保,一身正气,宁死不为日本人制作旗袍。他的门徒范立饶、孔绘心、张仲亭,身份成谜,难以分辨正反。一次围绕日本人的暗杀行动,揭开了一场迷雾重生的“局中局”。究竟谁是真正的卧底?谁才能获得最后的胜利?